โทเค็นโนมิกส์ประกอบด้วยปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้คุณสามารถกำหนดมูลค่าของโทเค็นการเข้ารหัสลับ
ความต้องการสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2023 ในที่สุด สกุลเงินดิจิทัลส่วนใหญ่เริ่มฟื้นตัวหลังจากอารมณ์เชิงลบของตลาดในปี 2022 ยิ่งไปกว่านั้น ตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกมีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์
Bitcoin ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดได้รับมากกว่า 40% ในเดือนมกราคม 2023 คุณรู้หรือไม่ว่ามูลค่าของการเข้ารหัสลับเป็นอย่างไร? หากคำตอบคือไม่ ไม่ต้องกังวล เราจะพูดถึงในบทความนี้
สำหรับ crypto นั้น Tokenomics เพิ่มมูลค่าตามพารามิเตอร์ต่างๆ แต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่ Tokenomics เราต้องเข้าใจโทเค็น crypto
Crypto Token คืออะไร?
โทเค็นการเข้ารหัสลับเป็นโทเค็นดิจิทัลที่เป็นตัวแทนของสินทรัพย์ต่างๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์ หลักทรัพย์ หรือแม้แต่ศิลปะดิจิทัล ยิ่งไปกว่านั้น โทเค็นยังสามารถแสดงถึงการใช้งานเฉพาะบนบล็อคเชนหนึ่งๆ
มูลค่าของโทเค็นถูกกำหนดโดยมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงหรือกรณีการใช้งาน ในทำนองเดียวกัน ความต้องการของตลาดที่สูงขึ้นสำหรับโทเค็นก็สามารถเพิ่มราคาได้เช่นกัน
ตอนนี้คุณรู้เกี่ยวกับโทเค็นแล้ว มาดำดิ่งสู่โทเคโนมิกส์กัน
โทเค็นโนมิกส์คืออะไร?
Tokenomics คือการรวมกันของ “โทเค็น” และ “เศรษฐศาสตร์” พูดง่ายๆ ก็คือ Tokenomics คือเศรษฐศาสตร์ของโทเค็นการเข้ารหัสลับ
แนวคิดเริ่มต้นของ Tokenomics ถูกเสนอโดย BF Skinner นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในปี 1972 สกินเนอร์เสนอการแลกเปลี่ยนโทเค็นกับกาแฟหรือขนมระหว่างผู้เข้าร่วม
Tokenomics ขึ้นอยู่กับกลไกการจูงใจที่ให้รางวัลแก่ผู้ใช้เครือข่ายบล็อกเชน ระบบนี้กระตุ้นให้ผู้คนมีส่วนร่วมในโครงการ crypto ที่มีศักยภาพในการให้รางวัลมากขึ้น
ในกรณีของโครงการ crypto นักลงทุนจะซื้อและถือโทเค็นที่พวกเขาเชื่อว่าจะให้ผลตอบแทนในอนาคต ยิ่งความต้องการโทเค็นสูงเท่าใด ก็ยิ่งเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการและกองทุนที่ลงทุนมากขึ้นเท่านั้น
คุณอาจมีคำถามที่น่าสนใจ “ฉันจะตรวจสอบโทเค็นโนมิกส์ได้อย่างไร” มาเริ่มกันเลย!
จะตรวจสอบ Tokenomics ของโครงการ Crypto ได้อย่างไร?
Tokenomics ช่วยให้คุณเข้าใจโครงสร้างและการออกแบบโทเค็นการเข้ารหัสลับได้อย่างมาก นี่คือวิธีที่คุณสามารถเข้าใจโทเคโนมิกส์ของโครงการ crypto:
#1. ศึกษาเอกสารไวท์เปเปอร์
โครงการ crypto ส่วนใหญ่เผยแพร่เอกสารทางเทคนิคที่มีข้อกำหนดทางเทคนิคและวัตถุประสงค์หลัก ที่นี่คุณสามารถอ่านและมีความเข้าใจพื้นฐานของโครงการทั้งหมด
ที่มา: ethereum.org
นอกจากนี้ บางโครงการยังเผยแพร่เอกสารฉบับย่อ ซึ่งเป็นฉบับย่อของเอกสารไวท์เปเปอร์ คุณจึงสามารถอ่าน litepaper ให้เข้าใจได้โดยไม่ต้องใช้ศัพท์แสง
โทเคโนมิกส์ประกอบด้วยส่วนสำคัญของเอกสารไวท์เปเปอร์ คุณสามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโทเค็นและฟังก์ชันการทำงาน
#2. เยี่ยมชมเว็บไซต์ติดตามราคา
การดำดิ่งลงไปในเอกสารไวท์เปเปอร์และค้นหาโทเค็นโนมิกส์ที่สำคัญจากมันอาจเป็นเรื่องวุ่นวายและใช้เวลานาน หากคุณอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน ให้ไปที่เว็บไซต์ติดตามราคาของแท้
คุณสามารถเยี่ยมชมแพลตฟอร์มง่ายๆ เช่น CoinMarketCap หรือ CoinGecko เพื่อวิเคราะห์โทเค็นของโครงการได้อย่างรวดเร็ว แพลตฟอร์มเหล่านี้ให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในครั้งเดียว
ที่นี่ ข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดคือการตั้งค่าสกุลเงินคำสั่งที่คุณชื่นชอบเพื่อประเมินโทเค็นของโทเค็น นอกจากนี้ คุณไม่จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้เพื่อค้นหารายละเอียดโทเค็นด้วยซ้ำ น่าประทับใจใช่ไหม?
สมมติว่าคุณมองหาโทเค็นของโทเค็น MATIC ของโครงการรูปหลายเหลี่ยม คุณจะพบมูลค่าตามราคาตลาดตามเวลาจริงและอุปทานหมุนเวียน
ที่มา: coinmarketcap.com
นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหาข้อมูลประวัติของโทเค็นตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดการเสนอขายเหรียญเริ่มต้น (ICO) ในคลิกเดียว
ในระยะสั้น สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบองค์ประกอบหลักของโทเคโนมิกเพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับโครงการ
มาดำดิ่งลงไปกันเถอะ!
ส่วนประกอบสำคัญของโทเค็นโนมิกส์
#1. การจัดหาโทเค็น
ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อราคาของโทเค็นคืออุปสงค์และอุปทาน คุณสามารถค้นหาอุปทานสามประเภทสำหรับโทเค็น อุปทานหมุนเวียน อุปทานรวม และอุปทานสูงสุด
- อุปทานหมุนเวียน: จำนวนนี้รวมถึงจำนวนโทเค็นทั้งหมดที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด crypto
- อุปทานทั้งหมด: อุปทานทั้งหมดของโทเค็นรวมถึงอุปทานหมุนเวียนและจำนวนของโทเค็นที่ขุดได้ แต่ไม่มีอยู่ในตลาด นอกจากนี้ อุปทานทั้งหมดยังไม่รวมโทเค็นที่ถูกเผา
- อุปทานสูงสุด: อุปทานนี้ประกอบด้วยโทเค็นสูงสุดที่โครงการกำหนดรหัสให้กับเหมืองหรือปัญหา
นอกจากนี้ การจัดหาโทเค็นยังช่วยในการค้นหามูลค่าตลาดของโทเค็นหรือมูลค่าตลาดของโทเค็น มูลค่าตามราคาตลาดคำนวณโดยการคูณราคาปัจจุบันของโทเค็นกับอุปทานหมุนเวียน
สมมติว่าโทเค็นมีการซื้อขายที่ 20 ดอลลาร์ และอุปทานหมุนเวียนของมันคือ 10 ล้าน โทเค็นมีมูลค่าตลาด 200 ล้านดอลลาร์ในกรณีนี้
โทเค็นบางตัวมีปริมาณสูงสุด เช่น โทเค็น ADA ของโครงการ Cardano ADA มีอุปทานสูงสุด 45 พันล้านโทเค็น อย่างไรก็ตาม โทเค็นของโครงการต่างๆ เช่น Shiba Inu, Polkadot และ Tether ไม่มีปริมาณสูงสุด
#2. กลไกฉันทามติ
กลไกฉันทามติของโครงการ crypto ช่วยให้เครือข่าย blockchain สามารถตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยแต่ละธุรกรรมได้ โครงการส่วนใหญ่ใช้กลไกการพิสูจน์ผลงาน (PoW) หรือหลักฐานการมีส่วนได้ส่วนเสีย (PoS)
กลไก PoW ให้รางวัลแก่นักขุดหลังจากที่พวกเขาตรวจสอบความถูกต้องของการทำธุรกรรมเสร็จสิ้น อย่างไรก็ตาม นักขุดต้องการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระดับไฮเอนด์เพื่อดำเนินกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง
ซึ่งแตกต่างจาก PoW กลไกการพิสูจน์การเดิมพันช่วยให้คุณตรวจสอบธุรกรรมเครือข่ายได้โดยการปักหลักโทเค็นการเข้ารหัสลับ ดังนั้น คุณต้องเดิมพันโทเค็นในระยะเวลาจำกัดเพื่อรับรางวัล
โครงการบล็อกเชนใหม่ส่วนใหญ่ต้องการกลไกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น PoW จึงได้รับความนิยมอย่างสูงเมื่อเร็วๆ นี้ การเปลี่ยนแปลงของ Ethereum เป็นกลไกการเดิมพันเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญในอุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับ
#3. ยูทิลิตี้โทเค็น
ยูทิลิตี้โทเค็นคือกรณีการใช้งานจริงของโทเค็นการเข้ารหัสลับ ผู้พัฒนาโครงการ crypto เลือกยูทิลิตี้โทเค็นตามภารกิจของโครงการ
โทเค็นบางตัวอนุญาตให้ผู้ใช้ชำระค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ในขณะที่โทเค็นอื่น ๆ สามารถใช้เพื่อซื้อหรือขาย NFT นอกจากนี้ หากคุณมีโทเค็นการกำกับดูแล คุณสามารถโหวตให้กับกระบวนการตัดสินใจที่สำคัญของโครงการได้
โครงการเกมที่เล่นเพื่อสร้างรายได้ให้รางวัลแก่ผู้เล่นด้วยโทเค็น ผู้เล่นสามารถใช้โทเค็นเหล่านี้เพื่อซื้อไอเท็มในเกม
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย มีโครงการย้ายเพื่อรับรายได้ที่กระตุ้นให้ผู้ใช้ออกกำลังกาย ที่นี่คุณจะได้รับโทเค็นยูทิลิตี้เป็นรางวัลตามการออกกำลังกายของคุณ
บางโครงการมุ่งเน้นไปที่ Stablecoin ในกรณีนี้ โทเค็นจะถูกตรึงไว้กับสกุลเงินทั่วไป เช่น ดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ มูลค่าของโทเค็นยังคงใกล้เคียงกับมูลค่าของสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง
#4. การกระจายโทเค็น
ส่วนใหญ่ของการจัดหาโทเค็นมักจะถูกจัดสรรให้กับผู้ก่อตั้งและนักลงทุนของโครงการ crypto ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบพฤติกรรมของผู้ถือครองรายใหญ่
สมมติว่าบุคคลหรือองค์กรที่มีการถือครองสูงขายโทเค็นทั้งหมดของตน ราคาของโทเค็นอาจตกลงหรือผิดพลาดได้ในกรณีนั้น
คุณยังสามารถตรวจสอบว่านักลงทุนหรือผู้ก่อตั้งมีระยะเวลาล็อคอินขั้นต่ำในการขายโทเค็นหรือไม่ ยิ่งช่วงเวลานี้นานเท่าใดความเสี่ยงในการขายมหาศาลก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้น
นอกจากนี้ การกระจายโทเค็นยังรวมถึงเปอร์เซ็นต์ของโทเค็นทั้งหมดที่จัดสรรเพื่อการตลาด นอกจากนี้ โครงการยังจัดสรรเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยให้กับสมาชิกในทีมอีกด้วย ตัวอย่างเช่น โครงการ Chiliz crypto จัดสรร 5% ของการจัดหาโทเค็นทั้งหมดให้กับทีม
ที่มา: Chilliz.com
การเสนอขายเหรียญเริ่มต้น (ICO) เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดโดยโครงการ crypto เพื่อแจกจ่ายโทเค็นให้กับผู้ซื้อที่สนใจ หากคุณสนใจในวิสัยทัศน์ของโครงการ คุณสามารถเข้าร่วม ICO ของโครงการได้
#5. โทเค็นเบิร์น
การเบิร์นโทเค็นหมายถึงการลบโทเค็นจำนวนมากออกจากแหล่งจ่ายหมุนเวียน ในกรณีนี้ โทเค็นจะถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่สามารถเข้าถึงได้
การเบิร์นโทเค็นจะลบโทเค็นออกจากการมีอยู่อย่างถาวร ในกรณีส่วนใหญ่ ผู้พัฒนาโครงการเผาโทเค็นเพื่อลดอุปทานของโทเค็นการเข้ารหัสลับนั้น
ที่มา: bnbburn.info
Binance Coin (BNB) มีชื่อเสียงในด้านกระบวนการเบิร์นโทเค็น ในขณะที่เขียน โครงการ Binance ได้เผาผลาญโทเค็น BNB ไปแล้วกว่า 150,000 รายการ
ความสำคัญของ Tokenomics ในการลงทุน Crypto
Tokenomics เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนพิจารณาก่อนซื้อโทเค็น crypto Tokenomics ช่วยให้นักลงทุนสามารถ:
#1. เข้าใจความเสี่ยง
โทเค็นโนมิกส์มีบทบาทสำคัญในการให้รายละเอียดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับโทเค็นอย่างเพียงพอ นักลงทุนสามารถประเมินค่าความเสี่ยงคร่าวๆ จากข้อมูลเหล่านี้ได้
หากคุณพบว่าโทเค็นของโครงการ crypto มีความเสี่ยงสูง คุณสามารถตัดสินใจลงทุนได้ ที่นี่คุณสามารถหลีกเลี่ยงโครงการที่มีความเสี่ยงหรือจัดสรรจำนวนเงินที่น้อยที่สุดเพื่อให้สมดุลกับความเสี่ยงโดยรวมของคุณ
#2. ค้นหาธงแดง
โทเค็น Crypto จะแสดงรายการทุกวัน และเป็นการยากที่จะตรวจพบโครงการที่ไม่ดี ที่นี่ โทเค็นโนมิกส์สามารถช่วยคุณค้นหาโทเค็นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ไม่ดีได้
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณพบโทเค็นที่มีการแจกจ่ายส่วนใหญ่กับผู้ก่อตั้งหรือนักลงทุนรายเดียว ในกรณีนี้ เป็นการดีกว่าที่จะหลีกเลี่ยงการลงทุนในโทเค็นนั้น ที่นี่ผู้ถือโทเค็นรายเดียวอาจทำให้ราคาโทเค็นพังได้
#3. ประเมินมูลค่าของโทเค็น
ดังที่เราได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ โทเค็นโนมิกส์ช่วยให้เราประเมินมูลค่าตลาดของโทเค็นคริปโตได้ ค่านี้ช่วยในการเปรียบเทียบโทเค็นกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีมูลค่าตลาดใกล้เคียงกัน
ในกรณีส่วนใหญ่ มูลค่าตามราคาตลาดของโทเค็นที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ตัวอย่างเช่น Bitcoin อยู่ในอันดับต้น ๆ ด้วยมูลค่าตลาดมากกว่า 442 พันล้านดอลลาร์
#4. กำหนดศักยภาพในอนาคต
โมเดลโทเคโนมิกส์ที่มีโครงสร้างดีช่วยให้นักลงทุนสามารถกำหนดความสามารถของโครงการ crypto เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คุณยังสามารถตรวจสอบแผนที่ถนนบนสมุดปกขาวเพื่อคาดการณ์การเติบโตของโครงการ
การประเมินศักยภาพของมูลค่าโทเค็นทำให้คุณสามารถพิจารณาการตัดสินใจลงทุนได้ พูดง่ายๆ ก็คือ คุณสามารถอยู่ห่างจากโครงการ crypto ที่ไม่คู่ควรได้
คำสุดท้าย
Tokenomics ของโครงการ crypto มาพร้อมกับข้อมูลที่มีค่าที่แตกต่างกัน ข้อมูลเหล่านี้ช่วยในการหามูลค่าของโทเค็นการเข้ารหัสลับ
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะกำหนดศักยภาพของโทเค็นโดยพิจารณาจากพารามิเตอร์เดียว ด้วยเหตุนี้ การรวมพารามิเตอร์ทั้งหมดที่กล่าวถึงในบทความนี้จึงดีที่สุดสำหรับการประเมินค่าโทเค็นที่ดีกว่า
ท้ายที่สุด ทำวิจัยของคุณเอง (DYOR) ก่อนซื้อโทเค็น crypto
คุณอาจสนใจกองทุนดัชนี crypto และ ETF
